В Нижнем Новгороде на заре нулевых мобильники умели только звонить и запускать "Змейку". Со дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого водились деньги, часто оказывались замешаны в тёмных делах. Три приятеля – Юра, Птаха и Олег – пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. Неожиданную помощь им предлагает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом Компот ничего не помнит – однажды он просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Парни осознают: этот человек спас их, и теперь они стремятся разгадать загадку Компота и помочь ему обрести утраченную личность.