Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - у него обнаружили рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось мрачным. После долгих раздумий он пришёл к решению начать производить метамфетамин. Для реализации этого плана Уайт обратился к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз в это время Джесси остался без напарника и утратил место для производства наркотиков после недавнего полицейского рейда.