Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов.
Единственным помощником в этой нелёгкой жизни стал Потита — странный демон с бензопилой вместо головы. Вместе они занимались нелегальным отловом демонов, зарабатывая гроши. Однажды якудза подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть — демон слился с телом парня, став его новым сердцем.
После этого перерождения Дэндзи обрёл невероятные способности: его тело научилось быстро восстанавливаться, а руки могли превращаться в работающие бензопилы. Эти уникальные умения заметили в Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу — снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях.
На новом месте работы он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. Но больше всего Дэндзи поразила его руководительница — загадочная Макима, в которую он без памяти влюбился.
