Тим и Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто привычка? В поисках перемен они перебираются в тихий городок. Милли устраивается в местную школу, а Тим всё никак не может закончить свой музыкальный проект.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где провели всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые изменения. Когда Милли была не рядом, его охватывала странная слабость, а тяга к ней становилась почти невыносимой.